[방과후교실]두산로보틱스 IPO 청약 공모가부터 청약일정 파해치기

안녕하세요 주식도 훈련이다 주린이교관 주주누나 & 주식사령관 백곰사령관 입니다.
두산 로보틱스 IPO청약에 관심 많으실것같아 청약 관련 정보 
포스팅 해 보겠습니다. 
상장주 청약은 아래 증권사에서 가능합니다.
한국투자증권, 미래에셋증권,  KB증권, NH투자증권, CS증권
일정 및 청약 금액에 대해 상세히 작성했습니다. 
끝까지 읽고 청약에 참고하세요
 
 
 

두산로보틱스 IPO 일정입니다. 

출처 두산로보틱스 홈페이지

 
 
 
 

 

  - 공모개요에 대해 알아보겠습니다. 

 

주1) 모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.
 
주2) 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 26,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 421,200,000,000원입니다.
 
주3) 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점과 발행회사인 두산로보틱스㈜가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.
주4) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주5) [청약일]
    - 우리사주 청약일 : 2023년 09월 21일 (1일간)
    - 기관투자자 청약일: 2023년 09월 21일 ~ 09월 22일 (2일간)
    - 일반청약자 청약일: 2023년 09월 21일 ~ 09월 22일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 9월 21일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 09월 21일 ~ 22일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.
주6)우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.
주7)본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 06월 09일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 8월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다. 
주8)인수대가는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다. 
주9) 금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

 
 

◆ 공모가격 결정 절차

금번 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격은

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서
정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.
동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며,
금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.
 

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차 ◈

① 수요예측 안내	② IR 실시	③ 수요예측 접수
수요예측 안내 공고	기관투자자 IR 실시	기관투자자 수요예측 접수

 

④ 공모가격 결정	⑤ 물량 배정	⑥ 배정물량 통보
수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정	확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정	기관투자자 배정물량을 공동대표주관회사 및 공동주관회사 홈페이지를 통하여 개별 통보

◆ 공모가격 산정 개요

 
공동대표주관회사 및 공동주관회사는 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한
공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을
고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
 

구 분	내     용
주당 희망공모가액	21,000원 ~ 26,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1) 상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 두산로보틱스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며,
      향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.
주2) 금번 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및
     주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.
주3 )희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
      - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.
 

【공모방법 : 일반공모】

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	3,240,000주	20.0%	우선배정
일반공모	12,960,000주	80.0%	고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함
합계	16,200,000주	100.0%	-

 
【모집의 세부내역】

모집대상	배정주식수	배정비율	주당 모집가액	모집총액	비고
우리사주조합	3,240,000주	20.0%	21,000원	68,040,000,000원	우선배정
일반투자자	4,050,000주 ~ 4,860,000주	25.0% ~ 30.0%		85,050,000,000원 ~ 102,060,000,000원	-
기관투자자	8,910,000주 ~ 12,150,000주	55.0% ~ 75.0%		187,110,000,000원 ~ 255,150,000,000원	고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함
합계	16,200,000주	100.00%		340,200,000,000원	-

주1) 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 3,240,000주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.
주2) 모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

 

 

 
 
 
 
투자는 가치있고 저평가된 우량한 회사에 투자하는
시선과 선택을 해야 합니다. 
공부하지 않으면 그 시선과 그릇을 키울 수 없습니다. 
자신의 자산을 지킬 수 있는 힘을 키우는일
그것을 함께 해주는 회사
주주누나 와 백곰사령관이 잘하는 일입니다. 
항상 여러분의 주식 지식을 키워줄 수 있는
자료와 소식을 공유 할 수 있도록 노력하겠습니다. 
 
감사합니다.